Poids lourds en Europe : un marché en repli dans un contexte économique incertain, une électrification encore marginale

Poids lourds en Europe : un marché en repli dans un contexte économique incertain, une électrification encore marginale Poids lourds en Europe : un marché en repli dans un contexte économique incertain, une électrification encore marginale Le marché européen des poids lourds traverse une phase de ralentissement. Après la reprise post-Covid, les immatriculations de véhicules industriels repartent à la baisse, sous l’effet du ralentissement économique et des incertitudes qui pèsent sur le transport de marchandises. Après le rebond observé à la sortie de la crise sanitaire, le marché européen des poids lourds semble entrer dans une phase de ralentissement. En 2025, 307 460 véhicules industriels de plus de 3,5 tonnes ont été immatriculés dans l’Union européenne, soit une baisse de 6,2 % par rapport à 2024, selon les données de l’ACEA. Cette contraction prolonge celle enregistrée l’année précédente et confirme un essoufflement du cycle de reprise. Le segment des véhicules de plus de 16 tonnes, qui constitue le cœur du transport routier de marchandises, représente près de 83 % des immatriculations, avec 254 488 unités enregistrées en 2025. Malgré cette position dominante, ce segment enregistre lui aussi un recul (-5,4 %), reflet direct du ralentissement de l’activité économique et des échanges en Europe. Au-delà de la seule évolution conjoncturelle, les données récentes suggèrent une tendance plus structurelle. Entre 2019 et 2025, les immatriculations de poids lourds neufs dans l’Union européenne ont reculé en moyenne de 1,2 % par an. Ce mouvement traduit à la fois la sensibilité du secteur aux cycles économiques et les transformations à l’œuvre dans le transport de marchandises. Des marchés nationaux aux trajectoires divergentes Les cinq principales économies de l’Union européenne — Allemagne, France, Espagne, Italie et Pologne — concentrent près de 70 % des immatriculations de poids lourds. Pourtant, derrière ce poids économique comparable, les dynamiques nationales apparaissent très contrastées. Les deux principaux marchés européens, l’Allemagne et la France, connaissent une nouvelle année de recul. Avec 77 431 immatriculations, l’Allemagne enregistre une baisse de 12,2 %, tandis que la France atteint 46 079 immatriculations, en diminution de 9 %. Dans ces deux pays, les immatriculations se situent désormais nettement en dessous des niveaux observés avant la pandémie. À l’inverse, certains marchés affichent une dynamique plus favorable. La Pologne, en particulier, retrouve la croissance en 2025 (+6,7 %) et confirme son rôle central dans le transport routier européen. Le pavillon polonais demeure aujourd’hui le premier en Europe pour le transport routier international, ce qui soutient la demande de renouvellement de flotte. Plus largement, les pays d’Europe centrale et orientale représentent désormais près d’un quart des immatriculations de poids lourds dans l’Union européenne. La progression observée en Roumanie ou en Lituanie illustre la montée en puissance de cette région dans la géographie européenne du transport routier. Une transition énergétique encore à ses débuts Si la décarbonation du transport routier constitue désormais une priorité des politiques européennes, son impact reste encore limité dans les immatriculations de poids lourds. En 2025, les motorisations diesel représentent encore plus de 92 % des immatriculations de véhicules industriels. Cette domination reflète la maturité technologique de cette motorisation et son adéquation avec les besoins opérationnels du transport longue distance. Les premiers signes de transition apparaissent néanmoins. La part des camions électriques a progressé de 2,7 % en 2024 à 4,8 % en 2025, avec une hausse de 65 % des immatriculations sur un an. Cette progression reste toutefois concentrée sur les véhicules de 3,5 à 16 tonnes, utilisés principalement dans les activités de distribution régionale et urbaine. À l’inverse, l’électrification des poids lourds de plus de 16 tonnes demeure très limitée. Sur ce segment, la part de marché de l’électrique ne dépasse pas 2 %, les contraintes d’autonomie, de masse des batteries et d’infrastructures de recharge freinant encore son déploiement sur les longues distances. Dans ce contexte, les pays d’Europe du Nord et de l’AELE apparaissent aujourd’hui comme les plus avancés dans l’adoption des camions électriques, grâce à des politiques publiques volontaristes et à des dispositifs d’incitation significatifs. Des perspectives prudentes mais orientées à la stabilisation Malgré la baisse observée en 2025, certains indicateurs suggèrent une possible stabilisation du marché. L’Observatoire du Véhicule Industriel (OVI) constate ainsi une progression notable des carnets de commandes, avec une hausse de 24,2 % pour les tracteurs routiers et de 5,3 % pour les porteurs. Ce regain pourrait traduire un rattrapage des investissements différés dans un contexte économique incertain. Les perspectives demeurent toutefois prudentes : les prévisions pour 2026 tablent sur une évolution comprise entre 0 % et +5 % du marché. Dans un environnement marqué à la fois par les cycles économiques et les enjeux de transition énergétique, le renouvellement du parc de poids lourds devrait ainsi rester un enjeu stratégique pour les acteurs du transport routier européen dans les années à venir.